Des rats ont envahi la ville. Un étrange musicien conclut un marché avec le maire pour débarrasser la ville de ses hôtes indésirables. La malhonnêteté du maire conduit l’histoire à un dénouement inattendu. Ce conte traditionnel allemand est illustré par des ombres et des marionnettes, accompagnées de musiques et bruitages qui soutiennent le propos.